¶ Situação:
Foi desenvolvido a partir da necessidade de se estar aprofundando as análises sobre o Limite de Crédito de um Cliente um cálculo que irá sugerir um Limite de Crédito para o Cliente, baseado em métricas que serão aprofundadas abaixo.
¶ Solução:
Na tela de Análise de Limite de Crédito foram feitas algumas melhorias. Foram adicionados os filtros “Venda de” e “Venda Até” para que quando os dados sejam carregados, traga informações relacionadas a vendas feitas no período indicado. Também foi adicionado o filtro “Situação do Cliente” que será exibido na tela quando o Menu “Cadastro de Situação do Cliente” estiver habilitado na licença da Empresa.
Imagem 1: Novos Filtros Adicionados no Menu de Análise de Limite de Crédito.
No botão de funções foram adicionadas 3 novas funções:
- Alterar o Campo ‘Permite Alterar’ do Tipo de Pagamento;
- Alterar o Campo ‘Permite Alterar’ da Condição de Pagamento;
- Alterar a Situação do Cliente;
As funções realizam suas alterações em todos os clientes selecionados na grid através de seu checkbox. As Funções “Alterar o Campo ‘Permite Alterar’ do Tipo de Pagamento” e "Alterar o Campo ‘Permite Alterar’ da Condição de Pagamento", só serão exibidas quando os campos referentes a elas estiverem habilitados no Cadastro de Clientes. A função “Alterar a Situação do Cliente” também só será exibida quando o Menu “Cadastro de Situação do Cliente” estiver habilitado na licença da Empresa.
Imagem 2: Novas Funções Adicionadas no Botão “Funções” no Menu de Análise de Limite de Crédito.
Ao lado do botão Filtrar foi adicionado o botão “Calcular Sugestão”, que irá mostrar uma tela com os filtros:
- Venda de;
- Venda até;
- Prazo de Pagamento.
Os filtros “Venda de” e “Venda até” são compartilhados com o filtro da tela de Análise de Limite de Crédito, portanto quando alterado, ficará igual nas duas telas. Esses parâmetros serão utilizados no cálculo da sugestão de limite de crédito, “Venda de” e “Venda até” indicará qual período será analisado, trazendo informações das vendas realizadas somente desse período.
O parâmetro Prazo de Pagamento possui duas opções:
- Maior Parcela;
- Prazo Médio.
Caso escolha Maior Parcela como a descrição já diz, o Prazo de Pagamento será o número de dias da Maior Parcela. Exemplo: Condição de Pagamento cadastrada para o cliente: 15/30/60 dias, portanto o valor do Prazo de Pagamento sendo Maior Parcela será 60.
Caso escolha Prazo Médio, o valor do Prazo de Pagamento será = ((dias da primeira parcela + dias última parcela) / 2).
Exemplo: Prazo de Pagamento será então (15 + 60)/2 = 37,5.
Observação: Para o cálculo da sugestão é necessário que o cliente tenha uma condição de pagamento cadastrada, pois o parâmetro é necessário no cálculo, caso contrário a sugestão aparecerá como “0”.
Ao definir os filtros a serem utilizados e clicar em calcular será carregado os dados e na grid será mostrada a coluna “Sugestão de Limite” com um valor calculado de acordo com informações das vendas realizadas no período determinado e do prazo de pagamento parametrizado. A coluna de “Novo Limite” da grid receberá o valor da sugestão, mas pode ser alterada normalmente.
Vídeo 1: Cálculo de Sugestão de Limite de Crédito no Menu de Análise de Limite de Crédito.
Ao Calcular a sugestão, também é exibido na grid a coluna “?” que ao clicar no ícone é mostrado todas as variáveis usadas no cálculo da sugestão e os números relacionados ao cliente da coluna que foi clicada. Ao manter o mouse sobre o nome da variável é mostrado uma mensagem que demonstra como calcular e chegar no valor da variável e também deixa os valores das variáveis usadas destacados com outra cor.
Imagem 3: Tela de Demonstração do Cálculo Realizado para a Sugestão de Limite de Crédito.